A valsa Gotas de lágrimas é sem dúvida o carro chefe, a obra mais divulgada do repertório de Mozart Bicalho a despeito de sua produção mais ampla. Apesar de haver partituras da peça, optamos por transcrevê-la por ser o registro original realizado pelo compositor. Gravada em 1930 para a Odeon tem acompanhamento de violão realizado por Glauco Viana (Discografia Brasileira). A introdução apresenta motivos escalares que fazem referência a espanholismos sobre um acorde de dominante. A peça é escrita em tres partes. O tema inicial, bastante comum no universo de valsas brasileiras para violão, apresenta como diferencial um longo trecho em escala cromática descendente. Nas partes B e C também notamos maneirismos violonísticos como melodia em oitavas e portamentos.